Se hai bisogno di me sono a tua disposizione per soddisfare a 360° le tue richieste in termini di:

Servizi bancari: per una corretta gestione delle spese quotidiane e per soddisfare le tue richieste di fidi, prestiti e mutui;

Creazione e gestione del capitale: in base ai tuoi obiettivi personali e familiari creare un portafoglio diversificato in linea con le tue esigenze di breve, di medio e di lungo periodo tenendo di conto della tua propensione al rischio. Sulla base delle tue entrate disponibili e delle uscite nell’arco di un certo periodo (un mese, un semestre, un anno) calcolare quanto destinare ad accantonare per sostenere spese future in base ai tuoi obiettivi personali per una corretta gestione del tuo portafoglio;

Tutela del patrimonio: Analizzare il tuo patrimonio finanziario e immobiliare e fornirti una consulenza sul passaggio generazionale;

Protezione: quantificare il tuo capitale umano (valore economico) e aiutarti a proteggerlo;

Previdenza: stimare la tua autonomia finanziaria futura e creare un piano previdenziale finalizzato a soddisfare le tue esigenze di domani;

Ottimizzazione Fiscale: sfruttare le agevolazioni fiscali per ottimizzare al meglio il tuo patrimonio;

Come lavoro?

Tutto questo non passa da una semplice collocazione di un prodotto ma da un’analisi fatta precedentemente.
Infatti, non consiglio mai un prodotto o una gestione senza prima aver chiesto informazioni sulla persona, sul patrimonio, ma soprattutto su cosa vuole per sè e per la sua famiglia.

Successivamente in base alle mie competenze valuto le soluzioni migliori da condividere prima di procedere. Per una corretta pianificazione le fasi che reputo più importanti sono quella iniziale dove devo capire cosa si vuole davvero e analizzare i gli obiettivi personali/familiari e quella finale del monitoraggio della pianificazione per capire quanto le scelte fatte siano in linea con le esigenze primarie.

Il mio lavoro di consulente finanziario patrimoniale, mi piace farlo con passione instaurando rapporti di fiducia basati sulla chiarezza e la disponibilità a saper ascoltare e rispondere a qualsiasi dubbio anche più banale che una persona possa avere.